中國鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)替代進(jìn)口已讓國外巨頭感受到壓力
2014-05-10 18:25:42
admin
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據第一財經(jīng)日報網(wǎng)2013年11月20日訊 “中國鋰電池隔膜的設計產(chǎn)能已經(jīng)遠大于所需產(chǎn)能。幾年后，會(huì )有一半以上的隔膜企業(yè)倒閉?！碑攪鴥葹閿挡欢嗟匿囯姵馗裟ど鲜泄緶嬷菝髦椋?02108）的副總經(jīng)理谷傳明在首屆中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上說(shuō)出這些時(shí)，臺下嘉賓無(wú)不感到一股熟悉的涼意。
這樣的涼意早已出現在了鋰電池的整個(gè)生態(tài)體系里?！斑@是一條不健康的產(chǎn)業(yè)鏈?！眹鴥?8650電池*大的供應商之一創(chuàng )明電池技術(shù)有限公司的副總經(jīng)理程建良說(shuō)，蒙上新能源神秘面紗的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)，目前只能讓企業(yè)家們活在以前的夢(mèng)里。
隔膜這個(gè)不算大的行業(yè)，一度是鋰電池四大材料中技術(shù)壁壘*高、毛利率*高的一個(gè)領(lǐng)域，也是國內廠(chǎng)家進(jìn)行“進(jìn)口替代”*晚的一個(gè)領(lǐng)域。
現下，在不斷蠶食外資廠(chǎng)商份額的同時(shí)，國內隔膜企業(yè)也正為愈演愈烈的價(jià)格戰、不斷下滑的毛利率而犯愁，而“進(jìn)口替代”也被卡殼在一個(gè)尷尬的境地。
蠶食外資份額
“大概兩年前，我們還曾經(jīng)被日本供應商在隔膜上卡過(guò)脖子，要求提前兩個(gè)月付款，即便如此還交貨不足，影響生產(chǎn)。但現在韓國、國產(chǎn)隔膜都很給力，各自有清晰的定位?！眹鴥纫患译姵仄髽I(yè)負責人曾公開(kāi)肯定國產(chǎn)隔膜為國內鋰電池企業(yè)擺脫“不平等”所作的貢獻。
“鋰電池隔膜三巨頭依靠技術(shù)優(yōu)勢依然占壟斷地位，但是市場(chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始下降?！惫葌髅髡f(shuō)，出于成本壓力，加之國產(chǎn)隔膜質(zhì)量提升，幾乎所有的鋰電企業(yè)都在試著(zhù)導入國產(chǎn)隔膜。
數據顯示，國內進(jìn)口隔膜在1.2億平方米左右，所占比例已經(jīng)由前幾年的75%下降為50%左右，目前國產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)規模為8億元左右。
“盡管還存在差距，但通過(guò)走‘先求有、再求精’的路線(xiàn)，國產(chǎn)隔膜擠進(jìn)了發(fā)達國家掌握的領(lǐng)域，國外隔膜企業(yè)普遍感到中國企業(yè)的壓力?！惫葌髅髡f(shuō)。
但在這一數據之外，業(yè)內人士均向記者表示，國產(chǎn)隔膜則大多集中在山寨手機、電動(dòng)工具、移動(dòng)電源的中低端應用，國產(chǎn)隔膜仍有太長(cháng)一段路要走。
沖著(zhù)高達70%的毛利率，近兩年企業(yè)蜂擁而至鋰電池薄膜產(chǎn)業(yè)。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪顧問(wèn)投資部總經(jīng)理吳輝告訴本報記者，目前有40~50家企業(yè)有投產(chǎn)計劃，真正量產(chǎn)銷(xiāo)售的在十幾家左右。
“目前的成品率就很低，1萬(wàn)平方米的產(chǎn)能可能只有40～50%的成品率，產(chǎn)能利用率更是低于這個(gè)數字?！眳禽x說(shuō)。
谷傳明也表示，絕大部分企業(yè)公布的產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)能有相當大的出入，實(shí)際國產(chǎn)隔膜的收益率非常低。
根據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )的分析，預計2013年全球隔膜用量在7.5億平方米左右，而國內隔膜設計產(chǎn)能已超過(guò)8億平方米。
目前處于隔膜第一梯隊的日本旭化成、東燃、美國Celgard把控著(zhù)全球74%的市場(chǎng)和高端隔膜，第二梯隊韓國SK、宇部興產(chǎn)也逐漸打入三洋、松下、LGC、SDI的供應鏈，而目前國內鋰電池隔膜企業(yè)規模稍大的有新鄉格瑞恩、金輝高科、星源材質(zhì)，產(chǎn)能分別在2億平方米、1億平方米和8000萬(wàn)平方米，滄州明珠總產(chǎn)能為7000萬(wàn)平方米。
現在隔膜的毛利率能達到30%已算高，與之伴隨的是激烈的價(jià)格戰，從兩年前的7～8元/平方米，降到現在的4元/平方米?！皣a(chǎn)的什么價(jià)格都有，根據質(zhì)量水平不一樣，進(jìn)口的好一點(diǎn)，國內有些甚至1塊錢(qián)都有?！惫葌髅髡f(shuō)。
“進(jìn)口替代不一定是技術(shù)有多好，只要價(jià)格便宜一些，技術(shù)稍微差一點(diǎn)，電池廠(chǎng)家愿意接受就可以。關(guān)鍵還是要看他們進(jìn)入到哪些客戶(hù)供應體系中，在應用中有沒(méi)有問(wèn)題?！币幻谭治鰩熣f(shuō)。
深圳一家電池廠(chǎng)家技術(shù)總監告訴本報記者，目前他們在消費電子領(lǐng)域較多采用國產(chǎn)隔膜?！俺杀颈容^低，小的、中低端的國產(chǎn)還可以，但大的，因為安全性原因，就不好說(shuō)了，動(dòng)力電池很少用?！?BR> 系統性難題
“進(jìn)口替代”作為每一家隔膜生產(chǎn)企業(yè)的目標，離現實(shí)仍然遙遠。
滄州明珠近日在互動(dòng)平臺上表示，公司鋰電池隔膜項目此前申報的專(zhuān)利已陸續獲得通過(guò)，目前公司生產(chǎn)的隔膜產(chǎn)品達到了部分廠(chǎng)家的要求，實(shí)現了替代進(jìn)口。
“單品性能還不錯，但批量化生產(chǎn)的穩定性就有問(wèn)題，不能保證每批貨的一致性?！币幻Y深鋰電行業(yè)人士認為，“電池廠(chǎng)商要換一種材料是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程。很多企業(yè)做出來(lái)的隔膜都是試驗很好，但就是不能批量生產(chǎn)?！?BR> 吳輝說(shuō)，無(wú)法批量化生產(chǎn)，和企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化控制有關(guān)，是一個(gè)系統問(wèn)題。
在設備方面，谷傳明表示，在設備全套投入方面，凡是低于1.5億元，基本質(zhì)量就控制不好。
目前國產(chǎn)設備占進(jìn)口設備的一半多一些?！坝捎诿總€(gè)廠(chǎng)商工藝不同、控制精度不同，很多時(shí)候設備需要定制?！眳禽x說(shuō)，沒(méi)有核心技術(shù)，光有好的設備也不行?！霸偻艘徊?，即使引進(jìn)了國外的一些技術(shù)，但在工藝流程等方面跟不上也不行?！?BR> 谷傳明亦稱(chēng)，國外很多企業(yè)都是從電池企業(yè)轉過(guò)來(lái)，中國企業(yè)相對來(lái)說(shuō)都是外行，沒(méi)有背景?！皣鴥痊F在做這塊的基本就三類(lèi)：塑料加工企業(yè)，從事過(guò)拉伸膜的，第二就是風(fēng)投組成的雜牌軍，再就是其他行業(yè)過(guò)來(lái)的?！?BR> 此外，在原料上也有不少差距。全球僅有旭化成、Celgard和東麗具有獨立的高分子實(shí)驗室，擁有自己的專(zhuān)料，谷傳明說(shuō)。
在研發(fā)方面，業(yè)內人士告訴本報記者，國內企業(yè)幾乎沒(méi)有相應投入?！懊绹鳦elgard、日本旭化成和東燃都是資產(chǎn)上百億的大公司，這些公司都是產(chǎn)業(yè)多元化的公司，有足夠的財力支持研發(fā)?！惫葌髅髡f(shuō)。
此外，由于隔膜對電池的安全性所起作用較大，信任很重要，電池企業(yè)一般更換隔膜供應商要2～3年，而國際公司在市場(chǎng)上積累多年的品牌和信任是國產(chǎn)企業(yè)短時(shí)間內不具備的。
資本躊躇
“企業(yè)要支撐一套研發(fā)體系，需要10億元收入才能保證，總之就是需要資本整合，集中力量來(lái)做，現在都是些小企業(yè)在做?！眳禽x認為。
中國電池網(wǎng)創(chuàng )始人于清教告訴本報記者，今年以來(lái)，新增隔膜的投資在50億元左右?！跋乱徊竭€是要靠資本的力量去整合，會(huì )成為幾家巨頭之間的游戲；資本更愿意投入上市公司，因為有股權的保障?！?BR> 但他同時(shí)認為，鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)問(wèn)題也仍待解決?！巴鈬鷮用嫒杂幸恍﹩?wèn)題，但歸根到底，目前的技術(shù)仍然不能支撐需求?！?BR> 在一些投資人和投資機構看來(lái)，隔膜行業(yè)的前景并不明朗。
“我們不太看好這塊，電池下一代技術(shù)在固態(tài)電解液，出于安全性的原因，液態(tài)電解液被替代的趨勢是必然的，也就不再需要隔膜，5～10年后隔膜可能就不存在了。這幾年，國內的低端隔膜已經(jīng)過(guò)剩，高端隔膜又沒(méi)法彌補和日本企業(yè)的差距?！眹鴥纫患一鸸痉治鰩煾嬖V本報記者，“我們了解到，有家日本企業(yè)已經(jīng)研制成熟，明年會(huì )量產(chǎn)固態(tài)電解液。一旦產(chǎn)線(xiàn)鋪開(kāi)，成本必然下降，高端隔膜也會(huì )被替代?！?BR> 也有人表示反對。上述券商分析師認為，目前使用固態(tài)電解液還是液態(tài)仍存有爭議?！跋裉厮估玫囊彩且簯B(tài)的，即便是它*近出了些問(wèn)題，也是汽車(chē)底盤(pán)被戳破——是保護層出了問(wèn)題，而不是電池組的問(wèn)題，在使用過(guò)程中不斷改進(jìn)就可以了。在替代的過(guò)程中還有很多適用性、成本方面的問(wèn)題?！?BR> 谷傳明則表示，關(guān)于固態(tài)電解液，十年之內技術(shù)問(wèn)題還解決不了，量產(chǎn)不可能。
另一名電池行業(yè)投資人認為，在大規模市場(chǎng)沒(méi)有出現的情況下，不會(huì )去做投資?！凹夹g(shù)路線(xiàn)一直在變化中，還是要給市場(chǎng)充足的時(shí)間去檢驗?！?/tr>